¿Tu empresa está realmente lista para migrar a un nuevo CRM?
Antes de pensar en cambiar de CRM, es importante hacerse una pregunta crítica: ¿está tu empresa lista para esa transición? No se trata solo de elegir un sistema nuevo, sino de tener procesos definidos, roles claros y una cultura dispuesta al cambio. Nosotros cometimos el error de empezar la migración sin haber documentado bien nuestros flujos ni limpiar la base de datos. El resultado fue semanas de ajustes innecesarios. Justo después leí este artículo, que ojalá hubiéramos visto antes: https://www.elmanana.com.mx/nacional/2025/6/25/que-buscar-al-migrar-un-nuevo-crm-152704.html Ahí se explican varios puntos clave que deberíamos haber evaluado antes del cambio. Es un recurso muy útil para quienes están por tomar esa decisión.
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Estoy completamente de acuerdo. Para nosotros, la clave fue hacer una revisión profunda de cómo estábamos trabajando y qué queríamos mejorar con el nuevo CRM. Involucramos a todos los departamentos que lo usarían, hicimos pruebas con datos reales y validamos cada integración necesaria. Gracias a eso, cuando hicimos el cambio, ya sabíamos qué esperar. Fue un proceso mucho más ordenado. Migrar no es solo cambiar de software, es una transformación operativa. Si no se planea bien, es fácil perder tiempo, dinero y hasta la confianza del equipo.